上海市委副书记、市长龚正7月30日主持召开上海市政府常务会议。其中提到,促进高端医疗器械产业全链条发展。会议原则同意《上海市促进高端医疗器械产业全链条发展行动方案》并指出,高端医疗器械迭代升级速度日益加快,要放大创新策源的研发优势,聚焦重点产品方向,集中力量攻坚,力争取得标志性成果。
华金证券认为,医疗器械板块迎来政策转折,集采规则优化下,相关企业盈利能力有望改善,板块有望迎来估值修复,且目前板块估值处于相对低位,下半年部分重点领域基本面或有明显改善预期。long8-龙8(国际)唯一官方网站建议关注:1)医疗设备,以旧换新政策驱动叠加医疗行业合规影响渐弱,随着设备厂商渠道库存出清,业绩有望迎来拐点。2)高值耗材端,集采影响逐步出清,关注基本面好转的个股;集采和DRG政策影响导致IVD企业业绩短期承压,关注相关企业出海进展。3)新技术方向,long8-龙8(国际)唯一官方网站AI+医疗、脑机接口等新技术领域政策利好频出,产品商业化应用加速,关注相关领域投资机会。
财信证券认为,DeepSeek等大模型助力医疗效率提升与资源优化,未来AI医疗领域有望持续扩容,集采影响逐步消化;骨科耗材、电生理行业的国产份额稳步提升。未来医疗器械行业有望依托企业技术平台化、AI诊疗拓展、消费医疗延伸突破等实现多维发展,行业将从规模扩张转向更高层次的发展阶段,看好行业高质量发展及长期投资机遇。
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